23日,记者从市发改委了解到,截至目前岛城累计发行企业债券5只,共募集资金49亿元。其中今年以来发行企业债券3只,共募集资金32亿元,无论发债家数还是募集资金额均创出了历史新高。
发行企业债是企业融资的重要手段,与上市相比,更为快捷和简便。今年,岛城的企业债券融资实现新突破,为城市重大基础设施建设提供了重要的资金保障。据了解,岛城目前累计发行企业债券5只,共募集资金49亿元,其中今年以来发行企业债券3只,共募集资金32亿元,无论发债家数还是募集资金额均创出了历史新高。
从发债主体性质看,5只企业债券中有产业类企业债券3只,募集资金22亿元,发债主体包括青岛国信实业公司、青岛泰能燃气集团2家企业。城投类企业债券2只,募集资金27亿元,发债主体包括青岛城投集团、青岛华通集团2家政府投融资平台。从发债资金投向看,主要用于胶州湾海底隧道、新疆路高架、老城区企业搬迁、城市燃气工程建设,均属于国家鼓励发债的重要领域,对于完善和提升城市功能具有重要意义 。目前,中小企业集合债、农产品流通基础设施和城市基础设施建设、节能减排和环境综合整治、农业产业化、社会化养老等用途的债券采取加快审核的办法。
企业债越来越多,今年企业发债及信批要越来越规范。市发改委工作人员说,今后各级政府部门或主要股东在做出企业重组决策前应充分考虑债券募集说明书规定的相关义务,并履行必要的程序。企业重组方案必须经企业债券持有人会议同意 ;对企业偿债能力的影响进行专项评级,评级结果应不低于原来评级;将重组方案报送国家发改委备案。企业债券发行人及其中介机构,应严格按照《公司法》、《证券法》等有关规定和债券交易场所有关要求,切实履行其在债券募集说明书及其他相关文件中承诺的信息披露义务。企业债券募集资金必须依照募集说明书披露的用途使用。债券资金托管银行、债权代理人必须履行监督债券资金流向的责任。确需改变募集资金用途的,应经债券持有人会议法定多数通过,并上报国家发改委备案。
此外,债券发行人要采取措施切实充实偿债资金专户。在每个还本付息日前,将本期还本付息金额划入偿债账户,不得动用。主承销商应于企业财务报表发布同时,发布该企业履约情况及偿债能力年度分析报告。评级机构应出具债券中期跟踪评估报告。对中介机构应承担相关义务但不作为的,将取消其在青岛市从事企业债券市场服务的相关资格。加强主承销商的机构责任,主承销商应该建立承销债券的信息档案,在债券存续期中勤勉尽责。凡因机构变动、人员流动等因素,致使债券工作出现缺失的,将追究相关主承销商及相关中介机构的责任,取消其在青岛市从事企业债券市场服务的相关资格。